1

2

Виджет «Связка IDENT & amoCRM» предназначен для автоматической передачи данных о пациентах и записях / приёмах из IDENT в amoCRM. Подробная информация о концепции и преимуществах виджета (интеграции) описана на сайте REON.\

Для лучшего понимания принципов работы в amoCRM посмотрите три следующих видеоурока:

Внедрение цифровых решений становится конкурентным преимуществом для частных клиник. Речь идёт не просто об электронной записи, а о комплексных системах, которые помогают в работе с пациентом на всём его жизненном цикле (как клиента). Для тех, кто хочет глубже изучить этот вопрос и посмотреть на реализованные кейсы, полезным ресурсом может быть страница, посвящённая функционалу CRM-систем именно для медицинских учреждений.

Ключевые возможности:

• автоматическая синхронизация данных из карточек пациентов, будущих, завершённых, перенесённых и отменённых приёмов в режиме реального времени,
• создание и связка необходимых воронок, этапов и полей в amoCRM с IDENT.

3. Скопируйте полученный токен, введите его в приложении на компьютер и нажмите «Подключить». Статус должен измениться на «Подключение выполнено».

а. Имя базы данных: По умолчанию «PZ».
b. Порт: По умолчанию «15000».
c. Имя пользователя: «readonly_user».
d. Пароль: Необходимо получить через техподдержку ООО «АЙДЕНТ», отправив письмо на официальную почту support@ident-it.ru по шаблону. В ответ будет направлен пароль.
e. Хост: По умолчанию «127.0.0.1»

а. Воронки и их этапы (а также исключения).

а. Подписка активна.

b. Подключение к БД IDENT и серверу выполнено.

c. Виджет первоначально настроен (во вкладке «Настройки»).

b. Карточка контакта.

c. Карточка сделки.

4. После успешного подключения будет доступен следующий шаг — подключение к базе данных IDENT. Заполните параметры подключения в каждом поле:

6. После успешного подключения к базе данных IDENT вернитесь к виджету в amoCRM и убедитесь, что в разделе «Управление интеграцией» выполнены оба подключения.

7. Подключение выполнено! Теперь можете перейти к настройке.

1. Перейдите во вкладку «Настройки» в меню виджета. Нажмите «Выполнить автонастройку», после чего завершите настройку в открывшемся окне, нажав «Далее».

2.3 Настройка передачи данных из IDENT в amoCRM

Для автоматической настройки виджета следуйте шагам, описанным в подразделе «Автонастройка». Если при настройке необходимо учесть имеющиеся настройки amoCRM, перейдите в раздел гибкой настройки.

АВТОНАСТРОЙКА
Настройка ищет похожие настраиваемые воронки, этапы и поля в amoCRM. Если таких элементов не обнаружено – они будут созданы автоматически.

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА
Перед тем, как приступить к настройке вам необходимо создать воронки и поля, которые нужно использовать для передачи данных. Если не знаете как это сделать, то рекомендуем ознакомиться со статьёй от amoCRM по созданию полей.

1. Перейдите во вкладку «Настройки» в меню виджета. Для выполнения гибкой настройки (привязки и выставления соответствий) имеются подразделы:

1. Кнопка «ЗАПУСТИТЬ» становится активной, когда выполнены все условия:

2. При настройке виджет использует имеющиеся элементы из amoCRM (воронки, этапы, поля и параметры полей). Поэтому перед настройкой их необходимо создать. У каждого поля есть подпись «Тип поля», которая обозначает тип поля amoCRM, подходящий для передачи данных.

3. Выберите те поля amoCRM, в которые необходимо передавать данные и нажмите «Сохранить». Обратите внимание, что для некоторых данных подходят одинаковые поля – это связано с тем, что в полях используется подходящий тип данных, например число. В случае, если какие-либо данные не требуется передавать в amoCRM, выберите «Не передавать» в настройке поля.

2. После завершения автонастройки под кнопкой «Выполнить автонастройку» появится надпись «Связка настроена». Теперь можете перейти к п. 2.4 – «Запуск передачи данных из IDENT в amoCRM» или продолжить настройку уже вручную, если хотите внести корректировки после автонастройки или связать дополнительные поля.

В ходе автонастройки вы можете скорректировать поля и этапы, которые будут созданы.

2. При нажатии на кнопку «ЗАПУСТИТЬ» откроется модальное окно с конфигурацией запуска. Нажмите «Запустить». После запуска кнопка сменится на «ОСТАНОВИТЬ». Рядом отобразится время последнего запуска.

1. Если подключение ещё не выполнено, выполните его, следуя инструкции в разделе 2.
2. После подключения БД виджет отобразит статус подключения к самой БД и к серверу, на котором она работает.

• «Подключение выполнено» ✅: всё успешно.
• «Подключение не выполнено» 🔴: есть проблема. Наведите курсор на иконку, чтобы увидеть подсказку и ссылку на инструкцию по установке коннектора.

3. Статус подключения проверяется автоматически каждые 5 минут.

Стоимость рассчитывается исходя из количества подключённых БД IDENT и количества активных пользователей amoCRM.
❕ В зависимости от количества подключённых БД IDENT меняется минимальное количество пользователей для оплаты. Схема следующая: 1 подключённая БД IDENT = минимум 5 пользователей для оплаты. Оплата за одного пользователя — 990 ₽ в месяц.
Пример. При подключении 3-х БД IDENT минимальное количество пользователей для оплаты будет равно 15-ти. Если количество активных пользователей amoCRM превысит 15, то за каждого пользователя, превысившего лимит, полагается доп. плата в размере 990 ₽.

Для получения счета на оплату вы можете связаться с отделом продаж REON по указанным на вкладке контактам.

Полезно знать: ознакомьтесь со всеми особенностями и возможностями нашей интеграции, чтобы максимально эффективно использовать связку в своей клинике.

Интерфейс виджета в amoCRM состоит из панели со вкладками:

• «Управление интеграцией»: для подключения БД и управления передачей данных.
• «Подписка»: для управления статусом подписки и её оплаты.
• «Настройки»: для настройки воронок, этапов и полей в amoCRM.
• «Список событий»: журнал всех действий и событий виджета.

В верхнем правом углу некоторых вкладок может появляться иконка ошибки 🔴, сигнализирующая о проблемах (просрочка подписки, ошибка подключения, необходимость настройки).

Это основная вкладка для подключения источников данных и запуска синхронизации.

Кнопка «ЗАПУСТИТЬ» становится активной, когда выполнены все условия:

• Подписка активна.
• Подключение к БД IDENT и серверу установлено.
• Виджет первоначально настроен (во вкладке «Настройки»).

При нажатии на кнопку откроется модальное окно с конфигурацией запуска. После запуска кнопка сменится на «ОСТАНОВИТЬ». Рядом отобразится время последнего запуска.

На этой вкладке отображается статус вашей подписки и проводится оплата.

3.2.1 Статусы подписки и действия

• «Бесплатный пробный период»: стандартный статус после установки. Указана дата окончания периода.
• «Активная» ✅: подписка оплачена и активна.
• «Срок действия истекает» ⚠️: до окончания подписки осталось менее 2 недель. Необходимо продлить.
• «Срок действия истёк» 🔴: работа связки приостановлена. Требуется продление.
• «Приостановлена» 🔴: количество активных пользователей в amoCRM превысило оплаченное лимитное количество или изменилось минимальное количество пользователей для оплаты (зависит от числа подключённых БД).

В зависимости от статуса под кнопкой «АКТИВИРОВАТЬ» / «ПРОДЛИТЬ» будет отображаться поясняющий текст о необходимых действиях.

3.2.2 Оформление и продление подписки

Здесь проводится настройка того, как и куда данные из IDENT будут передаваться в amoCRM.

3.3.1 Автонастройка виджета

Вы можете точечно настроить каждый параметр вручную.

• Воронки и этапы: необходимо для каждой воронки (Первичный приём, Повторный приём) выбрать соответствующие этапы в вашей amoCRM.

Поля, помеченные звёздочкой *, являются обязательными для выбора. Все изменения сохраняются автоматически.

3.4 Вкладка «Список событий»

Это рекомендуемый и самый быстрый способ настройки.

1. Убедитесь, что передача данных во вкладке «Управление» остановлена.
2. Нажмите «ВЫПОЛНИТЬ АВТОНАСТРОЙКУ».
3. В открывшемся окне выберите, какие элементы нужно настроить (воронки, карточка контакта, карточка сделки). По умолчанию выбраны все.

4. Нажмите «Далее» и подтвердите создание каждого блока элементов.
5. Дождитесь завершения процесса. Не обновляйте страницу.
6. После успешной настройки статус изменится на «Связка настроена» ✅.

3

1. используйте стандартную функцию «Удаление программ» в панели управления Windows,
2. или запустите файл uninstall.exe из папки установки коннектора,
3. следуйте указаниям «Мастера удаления».

Чтобы удалить коннектор:

Это журнал всех действий, связанных с работой виджета. Здесь фиксируются:

• события подписки (активация, истечение),
• подключения и отключения БД,
• запуски и остановки передачи данных,
• ошибки.

Вы можете фильтровать события по столбцам и сортировать их по дате.

4

- email: reon.helpdesk@gmail.com
- телефон / WhatsApp / Telegram: +7 (938) 108-33-38

Чтобы удалить коннектор:

Узнайте больше о наших решениях: посетите страницу REON для клиник, чтобы ознакомиться с полным спектром наших услуг по автоматизации.

Примечание: Данная инструкция может незначительно отличаться от финальной реализованной версии интерфейса. Всегда следуйте подсказкам и сообщениям системы в актуальной версии виджета.

5